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挾強大産業鏈後發先至,NB-IoT迎接商機大爆發
發布日期:2018-03-07   點擊次數:4723

2018年,NB-IoT已經取得非常全面的優勢,接下來的産業商機與市場發展備受看好,預期能成爲LPWAN産業主流。

低功耗廣域網(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市场瞩目以来,用户许可证频段的NB-IoT与非授权频段的LoRa、Sigfox,就被看好可以成为物联网的最佳代言人,LoRa与Sigfox的标准较早完成,所以占有初期发展优势,而NB-IoT在2016年标准底定之后,经过2017年发展加速,2018年已经取得非常全面的优势,接下来的产业商机与市场发展备受看好,预期能成为LPWAN产业主流。
目前在NB-IoT的推動上,盡管各界都看好其發展性,各地的電信商已陸續宣布開台爲其提供服務,但事實上2018年依然是各廠商的布局階段,市場商機預期將逐步浮現。

本文將透過不同面向的觀察,包括發展最領先的中國市場趨勢、産業鏈的發展概況等,描繪出未來二三年NB-IoT的發展輪廓。

NB-IoT逐漸取得技術領先優勢
2017年出现一波NB-IoT建设的热潮,Gartner研究总监刘轶(图1)指出,Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT网络,加速扩大覆盖范围。预计2018年将是NB-IoT技术规模商用的元年,特别是下半年,越来越多的NB-IoT芯片、终端和应用将会出现。
從技術規格角度上觀察,相較于標准已制定完成的Sigfox与LoRa技术,NB-IoT每年一次的技术更新脚步显得更加稳健,目前已商转的都是最初版的R13规格,技术还存在诸多缺陷,不过2017年完成的R14版本,强化了基地台定位功能,包含ECID和OTDOA;SC-PTM多播;导入Category NB2,提升传输速率,支持功耗更低的技术至-14dBm。预计2018年R14版本的芯片与服务逐步上路后,LoRa与Sigfox的技术领先优势将消失。
2019年商用化R15版本的NB-IoT将取得技术领先优势,2020年以后的5G版mMTC技术将涵盖大部分的物联网终端。另外,2017年全球各地已有约30个包括LTE-M与NB-IoT的3GPP LPWAN商用网络,2018年更是各电信公司相关服务开启的高峰;2017年11月27日率先开台的远传电信,企业暨国际事业群物联网产品暨方案管理协理汪以仁(图2)指出,远传电信将于2018上半年完成全台湾NB-IoT讯号覆盖,商业服务也会正式上路。 
中國政策全力推動NB-IoT
從全球各區域市場觀察來看,歐洲算是NB-IoT推動較早也較順利的區域,但發展最迅速的區域卻非中國莫屬,中國早在幾年前就大力推動該標准發展,華爲不僅是NB-IoT標准的主要推動廠商,同時也並購了該技術先驅團隊—英國Neul。另外,中國三大電信運營商對推動NB-IoT的態度相當積極。更重要的是,中國政府的政策支持,工信部于2017年6月正式發布《關于全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》文件。
三大電信運營商中,中國電信于2017年5月完成全中國31萬個基地台升級,布建800MHz頻段之NB-IoT商用網絡;2017年6月推出NB-IoT資費方案,基本費用爲20元人民幣/年,綁約期間給予折扣。中國移動累計開通1,031個NB-IoT基地台,2017年底完成14萬個基地台的升級。中國聯通則在上海、北京、廣州及深圳等城市進行NB-IoT測試,預計2018年商用。
 
工信部的推動重點包括三大部分,並訂出具體方向與目標:
1.加強NB-IoT標准與技術研究,打造完整産業體系
此部分強調標准的發展與産業鏈,包括芯片、模塊、設備、應用服務等開發、環境的整備,2017年底,完成NB-IoT網絡覆蓋直轄市、省會等主要城市,基地台規模達40萬個。2020年NB-IoT網絡全中國普遍覆蓋,包括室內、交通路網、地下管道等應用場域訊號,基地台達到150萬個。
2.推廣NB-IoT在細分領域的應用,逐步形成規模應用體系
第二個部分是應用,2017年发展以NB-IoT为主的机器对机器(Machine to Machine, M2M)连结数量超过2,000万,2020年终端连结数量超过6亿。并推广NB-IoT在公共服务领域的应用,以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点,结合智慧城市建设,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用。
3.優化NB-IoT應用政策環境,創造良好可持續發展條件
最後是關于中長期的環境整備,包括合理配置NB-IoT系统工作频率,统筹规划号码资源分配;建立健全NB-IoT网络和信息安全保障体系,提升安全保护能力;组织建立产业联盟,建设NB-IoT公共服務平台;完善资料统计机制,追踪NB-IoT产业发展基本情况等。
複雜模式突顯産業鏈各環節角色重要性
NB-IoT是3GPP主導的標准,由全球三百多家電信業者協助推動,因此在技術標准發展問題解決之後,2018年是健全産業鏈的黃金時期,有志于搶食相關商機的廠商,若能強化自身能力,必能在2019年後歡呼收割NB-IoT大規模成長的商機。由于電信營運商扮演服務供應的角色,直接面對市場,角色最爲關鍵,同時也承接上遊包括芯片/模塊、SI/ODM、設備供貨商、網通設備廠、測試設備/實驗室等的技術與服務。
NB-IoT與過去3G/4G電信服務不同,物聯網服務的業務模式不是單純的B2C,而是B2B2C、B2G2C或其他更複雜的模式,加上NB-IoT應用在各式各樣的垂直領域,遠傳2017年底開台時特別邀請了40余家合作夥伴一起站台,汪以仁指出,上下遊的合作夥伴是該公司發展的重點,截至2018年1月底,遠傳的合作夥伴已經超過70家,希望透過與不同類型、不同領域的廠商合作,擴大並深化未來的物聯網服務。有別于簡化的芯片/模塊、設備、營運商的産業鏈架構,u-blox商業開發主管黃俊豪(圖3)認爲,系統整合(SI)、ODM/OEM廠商、網通設備廠、測試設備商、測試實驗室等,未來都將在以電信營運商爲核心的産業鏈中,扮演比過去更重要的角色。
芯片/模塊
上遊芯片/模塊厂商的发展现况,目前芯片较具实力的业者还是Qualcomm、海思(Hisilicon)两大厂商,MTK在2017年底动作开始积极;模块以u-blox、Quectel、美格、SimCom等较为积极,由于目前NB-IoT芯片是以R13版本为主,功能上较不完整,预计2018年下半年开始出货的R14版本NB-IoT芯片功能较为完整,预计市场接受度将大幅提升,出现较大的出货量。
2018年下半年也将有更多小型的NB-IoT芯片厂商加入市场,Arm以IP供货商的角度切入市场,该公司IoT装置IP事业群商务拓展经理窦振诚(图4)解释,采用Arm物联网解決方案,有助于中小型IC设计公司快速进入市场,预期2018年下半年就会有芯片产品推出。系統整合(SI)/OEM
 
NB-IoT有许多垂直专业领域与地区性的应用,需要有系統整合商扮演特定产业与营运商之间的桥梁,黄俊豪表示,同样是NB-IoT的服务,应用在智能农业与智能读表的需求就大不相同,要有系統整合商提供订制化的服务,代工厂近年也会扮演类似角色,因为OEM厂商希望可以在制造之外提升自身的价值,成为解決方案供货商。另外,不同区域也会有不同的需求,例如黑龙江的农场与台湾地区的养殖业需求自然大不相同,营运商需要与了解各种产业专业的厂商合作。
網通設備
NB-IoT爲3GPP標准,原本就只需要透過電信基地台設備,但是在初期LTE系列下的服務,一則是網絡容量還不夠,一則是各類應用的區隔性頗大,像是智能讀表的應用,同一個小區或區域的此類數據,都集中到Gateway再傳送到基地台或雲端,數據的處理會較爲單純,台灣地區過去有很多網通廠,未來也可以積極觀察相關商機的發展,並切入此一市場應用。
測試設備/測試實驗室
測試設備与测试实验室一直都是属于周边与辅助的角色,NB-IoT由于是3GPP技術的一環,所以針對標准驗證部分並沒有太大的瓶頸,主要是前述訂制化需求因應不同應用會有不同的技術指標,比如有些終端節點放在海上長期搜集數據,模塊的設計就需要省電、防水、抗鹽分、日照,這些需求必須透過測試認證實驗室模擬應用環境,以便驗證設計是否符合實際應用需要,以及若無法達成要如何調整。
發展最佳市場應用與商業模式
物聯網被看好是一個數以百億計的市場,光從市場規模來看,其中的商機當然令人興奮,2018年看起來是這個商機正式啓動的時間,未來每家在這個階段投入布局的廠商,能收獲多少實質商機,今年看起來非常關鍵。再者,物聯網的發展其實是一個漸進且持續的過程,一位産業分析師恺切地說,目前服務供貨商還未能清楚告訴消費者與市場,采用NB-IoT可以讓服務大幅提升且無痛轉換;同時服務供貨商也自陳,現階段最大的挑戰就是讓客戶知道物聯網的好處並接受業務模式,這兩個說法看來不謀而合。
“科技始終以人爲本”這句非常著名的標語,用在NB-IoT的發展上也相當貼切,物聯網産業需求毋庸置疑,3G發展初期的概況就是一個明顯的借鏡,盡管3G擁有很好的效能,但當消費者還無法體驗時,想要就很難變成需要,同時商機也不太具體;NB-IoT目前也處在這樣尴尬的階段,所以完善産業鏈,並透過不斷與市場溝通,提出最佳的市場應用與商業模式,最終必能感動消費者。